蓝色光标拟收购全球最大社交媒体公司82%股权

　　蓝色光标12月17日晚间公告称，公司香港全资子公司蓝色光标国际传播有限公司于17日签订股权转让协议，拟以债务融资的方式收购英国公司We Are Very Social Limited (简称“目标公司”)7512普通股及16224优先股，收购完成后，蓝标国际持有目标公司82.84%股权。

　　根据目标公司2013财年的各项财务数据综合评估，该公司目前估值为2508万英镑，即目标公司调整后的2013财年EBIT(313.5万英镑)的8倍。根据股权转让协议，公司收购目标公司的总价将会根据目标公司未来3年的经营数据有所调整，后续支付金额根据目标公司经营业绩情况逐年确认。其中，首次支付金额为1871万英镑。

　　资料显示，We Are Very Social Limited在全球多个国家拥有8家子公司，分别位于伦敦、纽约、巴黎、米兰、慕尼黑、新加坡、悉尼和圣保罗，是全球化的社交媒体集团。通过多种方式，重点发展和巩固其行业领先的市场研究团队、国际知名的客户群体以及国际化的战略部署。该公司现阶段提供的主要服务包括市场研究、市场营销策划、数字媒体营销、品牌咨询、社会化客户关系管理、危机公关、创意策划、社会活动管理、社交媒体应用与平台研发等。

　　蓝色光标表示，此次海外投资是实施营销传播服务行业“全产业链”布局的关键步骤和“国际化”战略的重要组成部分。此次收购符合公司的整体发展战略，与公司制定的国际化发展规划深度契合。通过此次交易，有助于公司紧跟国际数字营销的新理念，推进公司数字化战略的推进，并有利于满足客户对国际业务的需求，提升公司品牌价值。

　　公司同时表示，由于蓝色光标国际传播公司业务发展需要，公司拟以自有资金向蓝色光标国际传播公司增资3亿元人民币，用于补充营运资金。

　　蓝色光标主营业务属于公共关系服务，核心业务是为企业提供品牌管理服务，主要内容为品牌传播、产品推广、危机管理、活动管理、数字媒体营销、企业社会责任等一体化的链条式服务。近两年，蓝色光标启动了多项外延式收购，主要方向为广告资产。

　　高华证券日前指出，蓝色光标并购整合顺利，前期收购的品牌表现稳健。主要品牌博杰、SNK、今久2013年表现亮眼，可能超过业绩对赌。精准阳光上半年业绩较差，下半年管理层变更后业绩出现较大提升。而并购依然是公司的核心战略。IPO重启后市场普遍担心公司并购战略的实施难度增大，管理层认为无论从海外经验还是IPO关闭前的并购市场情况来看，市场都无需过于担心。蓝色光标在过去3年已累积了丰富的并购整合经验，未来也将坚持通过并购快速扩张的战略。未来并购的重点会是技术、服务型的公司，特别是数字营销领域，并购的模式也会更多样化。














 

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